Worum geht es in der DATEV-Prüfung?
Die Prüfung gliedert 120 Fragen in Themen wie Aufträge und Arbeitssteuerung, Belege online, digitale Akte, Bestandsmanagement, Rollen und Rechte, Kanzleisteuerung, GoBD und Verfahrensdokumentation, E-Rechnung, Mandantenkommunikation, Digitalisierung und Next-Readiness.
Vom Befund zum Beratungsprojekt
Ein Assessment kann als Ausgangspunkt für ein abgegrenztes Projekt dienen: etwa die Prüfung von DATEV Unternehmen online, Dokumentenmanagement oder der Vorbereitung einer Cloud- und Next-Strategie. Nicht benötigte Bereiche lassen sich bewusst aus dem Auftrag ausschließen.
Geschäfts- und Abrechnungsprozess
Die Anwendung verbindet die fachliche Prüfung mit CRM, Zeiterfassung, Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und der Dokumentation in der Mandantenakte. Für die Abrechnung sind PDF-Druck sowie geplante E-Rechnungsformate wie ZUGFeRD und XRechnung vorgesehen; eine Übergabe an die Finanzbuchhaltung kann nachvollziehbar vorbereitet werden.
Typische Nachweise
- Prozess- und Rollenbeschreibungen
- System- und Berechtigungskonzepte
- Verfahrensdokumentationen und Arbeitsanweisungen
- Test- und Migrationsprotokolle
- Beispielvorgänge aus digitaler Zusammenarbeit
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